【環(huán)時深度】擺脫美元依賴，“石油人民幣”正徐徐展開

來源：環(huán)球時報【環(huán)球時報綜合報道】編者的話： 在剛剛結(jié)束的中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會上，構(gòu)建能源立體合作新格局成為未來3到5年雙方重點合作的領(lǐng)域。充分利用上海石油天然氣交易中心平臺，開展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算，也成為雙方合作的方向。當國際媒體熱議“石油人民幣”時，“去美元化”也成了一個自然而然的話題。俄烏沖突爆發(fā)后，美國對俄羅斯采取的制裁措施已經(jīng)表明，“金融武器化”成為西方制裁他國的新手段，這引起越來越多國家的警覺。自2008年金融危機后，為避免在國際貿(mào)易和金融領(lǐng)域?qū)γ涝倪^度依賴，中國加快了人民幣國際化的步伐。在很多金融行業(yè)專家和企業(yè)家看來，人民幣國際化并不是與美元“爭霸”，而是中國自身實力不斷增強的自然體現(xiàn)，背后有中國綜合國力的強大支撐。“用人民幣結(jié)算對雙方都有好處”目前，全球巨大的石油銷售額主要以美元計價。“石油美元”在維持美元全球霸權(quán)方面一直發(fā)揮著關(guān)鍵作用。但華盛頓全球安全分析研究所經(jīng)濟學家、《去美元化：對美元的反抗和新金融世界秩序的崛起》一書的合著者蓋爾·盧夫特已發(fā)出警告：“如果將那一大塊材料（石油）從墻上（美元中）移開，墻就會開始坍塌。”談到中東產(chǎn)油國和中國油氣貿(mào)易結(jié)算的一些新動向，埃及智庫解放研究中心主任伊瑪?shù)赂嬖V《環(huán)球時報》記者，用人民幣結(jié)算相關(guān)貿(mào)易對雙方都有好處，中國可以提升人民幣的國際地位，中東國家也可以擺脫美國的束縛和羈絆。今年3月以來，用人民幣結(jié)算石油貿(mào)易的呼聲經(jīng)常出現(xiàn)在沙特《歐卡茲報》等中東國家主流報紙上。卡塔爾半島電視臺網(wǎng)站11月刊登文章，回顧了中東地區(qū)首個人民幣清算行2015年4月在多哈正式啟動，稱其不僅加強了中東地區(qū)與中國的業(yè)務聯(lián)系，也有助于促進人民幣在該地區(qū)的跨境使用。多哈人民幣清算行位于多哈市中心的中央商務區(qū)，年均清算額3000億元人民幣。文章稱，二戰(zhàn)結(jié)束以來，美國保持著國際貨幣中的“王位”，但也存在風險。近年來美元的國際地位已明顯下滑，目前在全球官方外匯儲備資產(chǎn)中占比約為60%，而2001年美元占比曾一度高達72.7%。與此同時，隨著中國與相關(guān)國家共同推進“一帶一路”建設，人民幣已成為阿拉伯國家外匯儲備多元化的新選擇。“石油人民幣”的說法，2018年12月就出現(xiàn)在澳大利亞麥考瑞大學能源專家約翰·馬修斯和美國康奈爾大學東亞項目高級研究員馬克·塞爾登合寫的一篇文章中。兩位學者在捷克世界報業(yè)辛迪加網(wǎng)站以《石油元（人民幣）的崛起》為題撰文稱，隨著近十年來人民幣的國際化戰(zhàn)略，以及中國對石油需求量的增加，以人民幣計價的石油合約將向美元霸權(quán)發(fā)出警告。國際油氣貿(mào)易中的“去美元化”并非新現(xiàn)象。智利、委內(nèi)瑞拉等拉美國家在上世紀八九十年代就試圖擺脫美元。為回應美國制裁，委內(nèi)瑞拉曾尋求以人民幣支付石油費用。21世紀最初幾年，伊拉克也嘗試用歐元出售石油，而利比亞多年來一直積極開展建立“泛非金本位制”。據(jù)美國“公平觀察者”網(wǎng)報道，最近幾年，“至少中國的貿(mào)易伙伴可能更愿意用人民幣交易”，這有可能動搖全球?qū)γ涝男判摹４送猓鸫u國家和想要加入金磚的沙特、伊朗等國有可能使用各自貨幣而非美元進行計價。上海石油天然氣交易中心平臺在運行中以人民幣計價，其實就是中國保障能源安全的一種前期準備。同時，相關(guān)國家的戰(zhàn)略規(guī)劃也是為沖淡石油輸出對美元的依賴性。西班牙對外銀行亞洲首席經(jīng)濟學家夏樂告訴《環(huán)球時報》記者，隨著更多產(chǎn)油國愿意以人民幣結(jié)算，相當于在美元壟斷石油貿(mào)易的體系上劃開一個口子，其意義是巨大的。“不把雞蛋放進一個籃子里”人民幣的貨幣單位“元”，在俄羅斯早已是家喻戶曉，很多人都能準確發(fā)音，而且知道各種兌換人民幣的渠道。據(jù)在莫斯科格林伍德園區(qū)經(jīng)營中國商品通關(guān)業(yè)務的楊經(jīng)理介紹：“現(xiàn)在越來越多的俄羅斯商人在使用人民幣作為跨境支付手段。以前，俄買家購買長安、力帆、奇瑞等中國品牌汽車時，大多用美元作為支付手段，但今年俄烏沖突爆發(fā)以來已基本改用人民幣來結(jié)算。有的企業(yè)一家交易量就達數(shù)億元人民幣。”楊經(jīng)理所在園區(qū)內(nèi)有一家俄羅斯團結(jié)銀行的分行。據(jù)他觀察，從3月起便有大量俄羅斯人排隊到這家銀行開設人民幣賬戶，一些人還專門從葉卡捷琳堡市等外地來辦理業(yè)務。該行經(jīng)理安德烈說，這種情況前所未有，他們不得不把工作人員從2人增加到6人。特別是萬事達卡在俄被停止使用后，開設人民幣賬戶的俄羅斯人就更多了，這是因為人民幣不僅堅挺，而且人民幣信用卡用起來也十分便捷。在石油、天然氣、糧食等大宗商品交易上，也有越來越多的俄羅斯企業(yè)在使用人民幣結(jié)算。俄總統(tǒng)普京在9月舉辦的東方經(jīng)濟論壇上表示，俄天然氣工業(yè)股份公司和中方?jīng)Q定以50∶50的比例用盧布和人民幣結(jié)算天然氣費用。俄氣公司總裁米勒稱，這將簡化結(jié)算，并推動兩國的經(jīng)濟發(fā)展。據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報道，俄天然氣工業(yè)銀行自今年12月5日起推出人民幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務。主要從事外貿(mào)業(yè)務的俄羅斯外貿(mào)銀行10月公布的數(shù)據(jù)顯示，在該行客戶辦理的線上購匯業(yè)務中，人民幣已成為交易量最大的外幣，在線交易比例增加80%。俄烏沖突爆發(fā)以后，美國通過環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會（SWIFT）系統(tǒng)對俄實施金融制裁，或者是通過其海外資產(chǎn)辦公室凍結(jié)俄羅斯海外資產(chǎn)的做法，讓美元國際貨幣的信用受到很大沖擊。中國人民大學國際貨幣研究所副所長涂永紅告訴《環(huán)球時報》記者：“一旦能源輸出國遭遇制裁，該國的出口將受到重大打擊，因此，這不能不讓其他高度依賴美元的國家產(chǎn)生忌憚——將更多國際貨幣納入其能源交易中，不把所有雞蛋放進一個籃子，將成為一種必然的選擇。中國作為全球最大能源進口國，人民幣穩(wěn)定的幣值，將是彌補目前國際貨幣體系缺陷的一種理想選擇。”“我們正在見證全球去美元化的狂潮。”英國“國際銀行家”網(wǎng)站8月刊文稱，顯然，去美元化是過去20年來出現(xiàn)的一個長期過程。國際貨幣基金組織3月的報告顯示，去年最后一個季度，美元在全球外匯儲備中的份額跌至59%以下，延續(xù)20年來的下降趨勢。更重要的是，美元份額的下降并未伴隨英鎊、日元和歐元的份額增加。相反，從美元儲備中轉(zhuǎn)出的資金正流向兩個方向：1/4流向人民幣，3/4流向較小國家的貨幣。美國“seekingalpha”財經(jīng)網(wǎng)近日刊文稱：“毫無疑問美元主導著全球金融。在全球外匯市場每天高達6萬億美元的交易中，85%涉及美元。但一個近年來年度預算赤字動輒高達兩三萬億美元的國家仍有信用，這是反常現(xiàn)象。人們應該問問美元還能在多長時間內(nèi)維持其地位。‘去美元化’的過程可能是漸進式的，但不能排除‘黑天鵝事件’的發(fā)生 。”一些國家的經(jīng)濟學家呼吁要盡快擺脫美元霸權(quán)主義。俄烏沖突爆發(fā)后，蒙古國報業(yè)網(wǎng)今年3月刊發(fā)一篇題為《蒙古國應加快‘去美元化’，擺脫美元霸權(quán)》的文章。該文作者蒙古國經(jīng)濟學家巴雅日呼認為，應當認清美元霸權(quán)真面目，美元“霸主”正巧妙利用蒙古國的自然資源、牲畜、土地、稅收和固定資產(chǎn)等作為信用背書，印發(fā)自己的美元。他建議，在烏克蘭危機的背景下，應加快擴大本幣蒙古圖格里克與盧布、人民幣直接結(jié)算規(guī)模，探索建立蒙中俄貨幣直接掛鉤新機制。而“去美元化”不意味著蒙古國會成為“孤島”，而是能更好地參與區(qū)域經(jīng)濟一體化進程，也能更好地融入經(jīng)濟全球化。“大家都覺得美國太霸道，濫用美元國際貨幣這種公器為私用，在地緣政治中將其任意武器化，因此遭到了很多抵制。”夏樂說，“人民幣國際化的目的是防范美元霸權(quán)導致中國正常的對外經(jīng)濟和貿(mào)易往來受到干擾。我觀察多年，我們不是與美元爭霸，而只是不愿意在美元霸權(quán)中受害。”人民幣幣值穩(wěn)定，具有“避風港”功能各種公開材料顯示，經(jīng)過十多年的人民幣國際化之路，目前人民幣在全球結(jié)算、外匯交易、儲備貨幣方面都能占到約3%的份額，且數(shù)據(jù)處于不斷增長之中，成為繼美元、歐元、英鎊、日元之后的全球第五大國際貨幣。中國銀行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的《人民幣國際化報告(2021-2022)》顯示，2021年人民幣是中國跨境收支第二大常用貨幣、全球外匯儲備第五大常用貨幣、全球外匯交易第八大常用貨幣。截至2021年末，人民銀行在中國大陸以外的25個國家和地區(qū)設立了27家人民幣清算行，覆蓋我國港澳臺地區(qū)、東南亞、歐洲、南北美洲、大洋洲、中東和非洲。在談到人民幣結(jié)算時，涂永紅告訴《環(huán)球時報》記者，貿(mào)易結(jié)算是貨幣國際化的基石，中國是世界最大貿(mào)易國，是140多個國家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴，這是人民幣國際化的基礎(chǔ)。她認為，一些國家選擇人民幣作為國際貿(mào)易結(jié)算和儲備貨幣，除了政治因素考量外，離不開人民幣幣值穩(wěn)定、具有“避風港”功能，人民幣在國際上擴大使用更多的是由貿(mào)易推動的。那些與中國雙邊貿(mào)易規(guī)模較大、增長幅度較快的國家，是人民幣擴大國際化最具潛力的國家。在業(yè)內(nèi)專家看來，大力推動人民幣在跨境大宗商品交易中的計價與結(jié)算、加大在國內(nèi)市場與離岸市場向外國機構(gòu)投資者提供高質(zhì)量人民幣計價金融資產(chǎn)的力度、加快跨境人民幣支付清算體系建設成為人民幣國際化進程的重中之重。近期，俄羅斯、印度、澳大利亞、東盟等國家在大宗商品交易中采用人民幣進行計價和結(jié)算的情況越來越多。寧波新東方工貿(mào)有限公司總經(jīng)理朱秋城經(jīng)營一家木制品廠多年，產(chǎn)品遠銷歐美和亞洲多國。他告訴《環(huán)球時報》記者，公司生產(chǎn)的有自主專利的木制寵物屋很受韓國市場歡迎，計價和收款都可以用人民幣，而上一代人做外貿(mào)時與外商談人民幣結(jié)算簡直是不可想象的。據(jù)他介紹，用人民幣計價，完全規(guī)避了外幣匯率波動帶來匯兌損失的風險。韓元匯率今年持續(xù)下跌時，在與韓國客商商定用人民幣計價后，對方支付的人民幣數(shù)額是不變的。朱秋城還表示，人民幣在東南亞國家的地位越來越高，尤其是《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）2022年生效之后，“我們現(xiàn)在有能力建議對方用人民幣付款，這實際上就是擴大了人民幣的國際化范圍”。朱秋城告訴記者，“寧波是中國外貿(mào)重鎮(zhèn)，當?shù)赜泻芏鄬嵙軓姷耐赓Q(mào)企業(yè)，以他們的議價能力，現(xiàn)在可以把用人民幣付款寫進雙方的合同條款中。這是完全可行的，而且未來這種趨勢會越來越主流化。歸根結(jié)底，用人民幣結(jié)算本身意味著中國企業(yè)的強勢，匯率波動的風險由對方去承擔，中國企業(yè)這種角色的轉(zhuǎn)換背后是中國綜合國力的強大支撐。”據(jù)了解，如果中俄交易雙方都是國企的話，用人民幣結(jié)算相對簡單，但對民企而言還存在一些實際問題。據(jù)大連瑞泉石化有限公司經(jīng)理楊逢年介紹，以前進口俄羅斯石油焦一直用美元結(jié)算，自從今年俄多家銀行被禁用SWIFT系統(tǒng)后，公司生意受到很大影響。雖然公司嘗試使用人民幣進行跨境交易，但國內(nèi)不少銀行一聽說對方是俄企，都紛紛表示拒絕，或者要求開具免責聲明。楊逢年表示：“我從事外貿(mào)生意30多年，這種情況還是第一次遇到。”國內(nèi)僅一家俄羅斯銀行駐上海分行愿意接受人民幣交易，但排隊已經(jīng)到了明年。因此，即便俄企有貨源，民營中企有資金，但雙方也很難交易。他希望這一問題能引起重視并設法解決。【環(huán)球時報記者 倪浩 環(huán)球時報駐埃及、蒙古國特派記者 黃培昭 霍文 環(huán)球時報特約記者 巴斯 雨晴】